
Группа «Черкизово» с активами в Черноземье разместила биржевые облигации в рублях и юанях
Группа «Черкизово» с активами в Черноземье разместила биржевые облигации серии БО-001Р-08. Их общий номинальный объем составил 10 млрд рублей, срок погашения – через 1,5 года, сообщили в пресс-службе компании. Установленный спред к значению ключевой ставки ЦБ составил 220 б.п. Облигации приобрели преимущественно банки и управляющие компании, также среди покупателей были розничные инвесторы.
Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 19 марта. Выпуск включили в Первый уровень листинга. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рейтинг АА(RU). 18 марта компания также завершила прием заявок на двухлетние биржевые облигации (серия БО-002Р-01) на 500 млн юаней. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,8% годовых. Бумаги приобрели банки, инвестиционные компании и розничные инвесторы. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 24 марта, выпуск также включен в Первый уровень листинга.
Агентом по размещению обоих облигационных выпусков стало «БК Регион». Оно же вошло в число организаторов размещений вместе с «Россельхозбанком» и АО «Солид». В организации выпуска рублевых облигаций принимало участие также АО «ИК «Горизонт».
«Несмотря на сложные процессы в экономике, наша компания продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие производства, внося вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Мы рады видеть, что участники фондового рынка верят в нашу вертикально-интегрированную бизнес-модель и в наши возможности дальнейшего роста», — сказал финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Средства, привлеченные от размещения обоих выпусков облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности ПАО «Группа Черкизово».